2013年美国石油钻井行业展望及主要州钻井统计

金正纵横油气咨询

　　进入21世纪以来，全球经济复苏拉动油气需求快速增长，不断攀升的油气价格，促使各大石油公司不断增加油气勘探开发投资，扩大市场规模，这使得占勘探开发投资60%左右的钻井市场规模随之加大，全球在用钻机数量、钻井数量等指标上涨。美国作为全球第一大钻井市场，自2011年开始，一直呈现持续增长的良好势头，预计2013年仍保持增长的趋势。
　　通过对当前世界经济和能源形势的深入分析，《世界石油》杂志对2013年的美国石油工业做出预测：2013年美国钻井数量增加5.2%，总数达到47053口;总进尺提高6.5%，达到3.85亿英尺。钻机数量不再是影响钻井数量的决定因素，墨西哥湾的钻井数量将逐渐恢复到飓风影响前的水平。

　　一、回首2012：丰硕之年
　　尽管政治和经济尚存在诸多不确定性，但由于油价持续保持高位运行，促使北美的页岩气承包商转向石油生产，促进了墨西哥湾石油产业的再次复苏，使美国的石油和天然气产量均创历史新高。预计到2015年，美国将成为LNG出口国，并将能源进口比例从2011年的19%降至2035年的9%。
　　油气产量的大幅增加，导致美国国内供大于求，天然气价格有所下降，促使Barnett、Haynesville和Woodford地区的承包商逐步减少钻井数量，甚至关闭部分生产井。由于油价持续高位运行，而气价相对较低，导致大量钻井作业由气井转向油井。自2009年开始，施工气井的钻机数量持续减少，而油井钻机持续
　　增加，至2012年，仅有30%的钻机从事气井施工，而在2008年，多达80%的钻机为气井服务，见图1。随着气井数量减少，对气价也将产生一定的纠正作用。干气产量下降主要体现在钻机数量的变化，自2011年的1987台下降至2012年的1,761台，数量减少11.3%。但随着钻井技术的进步，承包商倾向于减少钻井数量，增加水平段长度，从而提高单井产量，做到少井多产。

　　2011年美国钻井数量为44,732口，总进尺3.854亿英尺。德克萨斯州由于Eagle Ford和Permian页岩气田的开发，钻井数量占美国的41%，北达科他州由于Bakken页岩气田，钻井数量位居美国第七位。

　　二、展望2013：前景广阔
　　自2012年开始，美国经济形势逐步趋向好转，预计2013年GDP增长率能够达到2.2%，失业率已经由2010年的9.8%降至2013年1月的7.9%，另外制造业、房地产业等都开始出现复苏迹象。2012年WTI原油和布伦特原油均价分别为每桶87.8美元和103.5美元，随着Bakken页岩油、加拿大油砂产量的增加，以及Marcellus、Haynesville、Eagle Ford页岩气炼汽油等化工产品项目的开工建设，油价可能稳中有降。
　　总之，预计2013年钻井数量增加5.2%，达到47,053口井，进尺增加6.5%，达到3.855亿英尺。2012年美国原油日产量达到636.4万桶/天，创1997年以来的最高纪录，其中12.6%的产量属于页岩油，2013年仍将保持这种趋势。

　　三、美国钻井承包商调查
　　《世界石油》调查了美国11家主要的钻井公司，2012年施工8,609口井，占总井数的18.7%，但仅有1.3%是勘探井，水平井数量最多，达到4,536口，占施工总数的53%;施工井的82%为油井。2013年，钻井公司希望施工数量能够保持在8,595口井左右，井的数量适当增加至3.3%，水平井数量降至47%;油井数量提高至85%。

　　四、主要州钻井统计
　　墨西哥湾沿岸的路易斯安那州、德克萨斯州、密西西比州和亚拉巴马州的海洋钻井数量均呈增长趋势，2012年增加22%，预计2013年增长13%，达到305口井。最近几个月墨西哥湾的钻井作业呈增多趋势，目前有超过30座钻井平台在该海域作业，远超过去年同期的20座平台。这主要归功于部分钻井项目的重启和Noble能源、ExxonMobil、壳牌、Anadarko公司的最新油气发现。由于部分深水钻机难以满足严格的环保制度，近期深水钻机处于短缺状态，导致日费的增加。随着墨西哥湾漏油事故的处理完善，在2010～2011年中段了钻井许可证的发放，目前该项工作已逐步走向正常化。
　　1)德克萨斯州 2010年，德克萨斯州钻井数量锐减19%，但到2011年，钻井总数增长了惊人的24%，总数超过18,000口，远超出大家的预期，今年预计增长率超过5.5%，总数将超过19,000口。钻井增长最多的区域将是1、2、7B、7C和8区，其中1区和2区属于Eagle Ford页岩，8区属于Permian盆地，7B和7C是主要的产油区。与之相反，5区和9区由于属于Barnett页岩，随着气井数量的减少，该区域的钻井作业将继续维持较低水平。
　　与之情况相似的是路易斯安那州北部属于Haynesvillle页岩的区域，尽管气井数量减少，但由于油井数量增加，气井与油井的比例从2011年的71:29变为2012年的22:78，整体钻井数量仍呈增长趋势。在路易斯安那州南部，钻井数量是北部的1/3，由于油井数量众多，钻井数量比上年增加30%。2013年预计钻井数量仍将保持增长趋势，增长率约3%。
　　2)俄克拉荷马州 俄克拉荷马州2012年完钻2400口井，预计2013年可以增加12%，接近2,700口，其中2/3为油井。尽管在Woodford页岩区有部分非常规井，但主要的钻探井类型都为常规油气井。如位于州西部的Granite Wash盆地，主要由Forest石油、Apache和Linn能源公司在该区域施工。
　　3)北达科他州 由于Bakken页岩的大力开发，北达科他州的钻井数量保持了持续的增长，2012年完钻1850口井，增长15%;今年预计增加6%，达到1,960口井。钻机数量相应增加12%，达到188台。该州最大的作业者大陆能源公司，2012年在Bakken页岩的探明储量增加近1倍，达到5.64亿桶当量原油，其中页岩油占72%，页岩气占28%。
　　4)宾夕法尼亚、西弗吉尼亚、纽约和俄亥俄州 宾夕法尼亚、纽约等四州主要分布Marcellus页岩，由于作业者加大了位于东俄亥俄和西宾夕法尼亚州的Utica页岩的开发力度，整体的钻井作业呈增长趋势。东北部的钻井数量增加13%，达到4,100口井;在俄亥俄州，钻井数预计大幅增长52%，从560口井增加至850口井，主要集中在Utica页岩区。
　　5)阿拉斯加州 阿拉斯加州钻井数量预计将增长3%，达到145口井，其中93%为油井，仅有7%为气井，探井约占10%。由于该州原油产量急剧下降，导致该州政府收入锐减。州长Sean Parnell希望通过降低石油税率来达到增加产量的目的。
　　6)加利福尼亚州 加州钻井类型主要是油井，2012年增加15%，由于油价持续在较高的价位，今年预计增加5%。随着Monterey页岩的开发，众多业内人士认为，该区域将是美国页岩气开发的下一个热点。但是由于Monterey页岩大多含有夹层，导致水平井钻井和压裂施工难度大。尽管如此，Occidental石油公司宣布，该公司采用深部酸液注入技术在此类页岩的压裂中取得了一定进展。
　　7)落基山区各州 对于落基山区各州，钻井作业集中在科罗拉多、怀俄明、新墨西哥和犹他州，钻井数量基本保持平稳，预计今年达到6,700口井。新墨西哥、犹他和怀俄明州将保持适度增长，而钻井最多的科罗拉多州，将略减5%，主要石油气井数量由1,500口降至1,000口，油井仍保持增长趋势，预计达到1,600口，重点集中在Niobrara页岩区。怀俄明州情况与此类似，气井数量从61%降至28%，而油井数量大幅增加。新墨西哥州的钻井作业主要在Permian盆地。

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